Neben dem händischen Anlegen von Stammdaten, bei dem Sie Ihre Angaben selbst in die jeweiligen Felder eintragen, haben Sie die Möglichkeit, Stammdaten per CSV-Upload anzulegen.

Um Stammdaten per CSV-Upload anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App Invoice Portal Administration.

2. Klicken Sie im gewünschten Unterpunkt des Menüpunktes Stammdaten auf CSV-Upload.

CSV-Direkt-Upload

1. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die gewünschte CSV-Datei auf Ihrem PC auszuwählen.

   
   Information: Klicken Sie auf Beispieldatei herunterladen, um zu sehen, wie die CSV-Datei aufgebaut werden sollte. Sie können diese Beispieldatei auch als Vorlage nutzen, d.h. bearbeiten, abspeichern und hochladen.

2. Klicken Sie auf OK.

CSV-Upload per Assistent

1. Klicken Sie auf CSV-Upload.

2. Klicken Sie auf Hochladen und laden Sie die gewünschte CSV-Datei hoch.

   
   Information: Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen, um eine korrekt formatierte Dateivorlage zu erhalten. Sie können diese bearbeiten, abspeichern und hochladen.

3. Klicken Sie auf OK.

4. Öffnen Sie bei Bedarf die Expertenansicht, um Einstellungen zu den Trennzeichen, der Zitierung oder dem Zeichensatz vorzunehmen. Hier können Sie außerdem eine Vorschau der zu importierenden Daten einsehen und die Spalten bei Fehlern neu zuordnen.

   Die hochgeladene Datei erscheint in der Upload-Übersicht.

5. Klicken Sie auf Fertigstellen.