Der Lieferantenstamm enthält Informationen über Adressangaben, Bankverbindungen und verfügbare Zahlwege und Zahlungsbedingungen je Buchungskreis.

Um einen neuen Lieferanten anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App Invoice Portal Administration.

2. Klicken Sie im Menüpunkt Stammdaten > Lieferanten auf Neu.

3. Füllen Sie im Bereich Lieferant mindestens die Felder Lieferanten-Nr. und Name 1 aus. In diesem Bereich können Sie einen Lieferanten bei Bedarf als CPD-Lieferanten markieren.

4. Füllen Sie bei Bedarf den Bereich Kontakt aus.

5. Legen Sie im Bereich Bankverbindungen eine Bankverbindung für den Lieferanten an.

   • Klicken Sie auf Neu.
   Eine neue Zeile wird in der Tabelle hinzugefügt.
   • Füllen Sie mindestens die Felder Kontoinhaber, IBAN und BIC aus.
     Information: Bei mehreren Bankverbindungen können Sie in der Spalte Bevorzugt eine Bankverbindung festlegen, die bei der Rechnungsverarbeitung automatisch übernommen wird.

6. Legen Sie bei Bedarf im Bereich Buchungskreisspezifische Daten buchungskreisspezifische Zahlungsangaben an.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie hier:

> Stammdaten per CSV-Upload anlegen