Kontierungsvorlagen können für häufig auftretende und standardisierte Buchungen verwendet werden. Mit Kontierungsvorlagen können einfache, standardisierte Buchungen auch von Personen mit geringerem buchhalterischem Wissen vorgenommen werden. Außerdem sind Routinebuchungen, wie Abschreibungen oder Ausbuchungen, durch die Vordefinition in der Kontierungsvorlage ohne großen Zeitaufwand möglich.
Kontierungsvorlagen können für einen bestimmten Buchungskreis während der Rechnungsbearbeitung erstellt werden oder für verschiedene Buchungskreise übergreifend in den Einstellungen hinterlegt werden.
Um eine Kontierungsvorlage während der Rechnungsbearbeitung zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die App Invoice Portal.
Öffnen Sie die Rechnung im Menüpunkt Aufgaben > Offen mit einem Doppelklick.
Nachdem Sie im Bereich Kontierungsinformationen die Rechnung kontiert haben, klicken Sie auf Kontierungsvorlagen > Als Kontierungsvorlage speichern.
Tragen Sie einen Vorlagennamen ein.
Fügen Sie bei Bedarf eine Lieferanten-Nr. hinzu, um diese Vorlage einem bestimmten Lieferanten zuzuordnen.
Setzen Sie einen Haken bei Bevorzugt, wenn diese Kontierungsvorlage automatisch angewendet werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Um Kontierungsvorlagen für verschiedene Buchungskreise zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie im Menüpunkt Einstellungen > Kontierungsvorlagen auf Neu.
Geben Sie einen Buchungskreis und einen Vorlagennamen ein.
Legen Sie bei Bedarf Kontierungspositionen an.
Klicken Sie auf Speichern.
Weitere Informationen finden Sie hier:
> Kontierungspositionen mit Kontierungsvorlage hinzufügen
> Rangfolge der Positionen einer Kontierungsvorlage festlegen
Startseite