Administration & Konfiguration

Eskalationsschritte konfigurieren

Eskalationsschritte konfigurieren

Sofern aktiviert, werden Benachrichtigungen versendet, sobald eine Rechnung nach einem festgelegten Zeitraum nicht bearbeitet wurde. Es kann sich dabei um Portalbenachrichtigungen, die am Glockensymbol in der oberen Navigationsleiste angezeigt werden, und/oder um E-Mails an den Rechnungsbearbeiter oder die Bearbeitergruppe handeln. Bei E-Mails besteht außerdem die Möglichkeit, eine Kopie an weitere Rechnungsbearbeiter, Freigeber oder Vorgesetzte zu versenden.

Um einen Eskalationsschritt zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie die App Invoice Portal.

  2. Öffnen Sie den Menüpunkt Einstellungen > Grundlegende Einstellungen.

  3. Klicken Sie auf den Tab Benachrichtigungs- & Eskalationsverwaltung.

  4. Klicken Sie im Bereich Eskalationsschritte auf Neu.

  5. Geben Sie an, nach wie vielen Stunden eine Benachrichtigung versendet werden soll.

  6. Wählen Sie die Dringlichkeit aus.

    Hinweis: Die von Ihnen eingestellte Dringlichkeit dient der Berechnung der Bearbeitungsfrist, die dem Rechnungsbearbeiter in der Übersicht der offenen Rechnungen angezeigt wird. Das rote Uhr-Symbol wird beispielsweise angezeigt, wenn das Datum der ersten, von Ihnen eingestellten Dringlichkeitsstufe Hoch überschritten wird.
  7. Aktivieren Sie die Portalbenachrichtigung und/oder E-Mail und stellen den Betreff sowie den Benachrichtigungstext ein.

    Information: Mithilfe von Variablen werden Rechnungsinformationen, wie u.a. der Link zur Rechnung oder die Rechnungsnummer, automatisch in den Text eingefügt, sodass Sie den von Ihnen festgelegten Text wiederverwenden können.
  8. Klicken Sie auf OK.

  9. Klicken Sie auf Speichern.