Administration & Konfiguration

Neue Rechnungsprüfung konfigurieren

Neue Rechnungsprüfung konfigurieren
  1. Öffnen Sie die App Invoice Portal.

  2. Klicken Sie im Menüpunkt Einstellungen > Rechnungsprüfungen auf Neu.

  3. Geben Sie einen Buchungskreis ein oder wählen Sie einen aus der Liste aus.

  4. Bestätigen Sie die Aktion mit OK.

Sie können jetzt die Prüfungen für Rechnungen mit und ohne Bestellbezug bearbeiten.
Information: Für die folgenden länderspezifischen gesetzlichen Vorgaben ist jeweils eine Sammlung an Rechnungsprüfungen hinterlegt. Sie können diese Prüfungen bei Bedarf bearbeiten.
  1. Prüfen Sie die Standardkonfiguration der Rechnungsprüfungen.

    • Wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden möchten, ist die Konfiguration der Rechnungsprüfungen fertiggestellt.
    • Wenn Sie die Rechnungsprüfungen individuell konfigurieren und anpassen möchten, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
  2. Wählen Sie im Bereich Prüfungen eine Prüfung aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

  3. Setzen Sie einen Haken, um die Prüfung zu aktivieren bzw. entfernen Sie den Haken, um die Prüfung zu deaktivieren.

  4. Wählen Sie den Fehlertyp aus.

  5. Wählen Sie je nach Art der Prüfung bei Bedarf eine Toleranz aus.

    Hinweis: Toleranzen können Sie für Felder mit Beträgen festlegen. Sie können absolute und prozentuale Toleranzen einstellen sowie zwischen positiven und negativen Abweichungen unterscheiden. Jede Toleranzeinstellung kann als Warnung oder Fehler definiert werden.
  6. Formulieren Sie bei Bedarf durch Klicken auf eine eigene Fehlermeldung.

    • Setzen Sie einen Haken bei Benutzerdefinierte Fehlermeldung verwenden.
    • Tragen Sie Ihre Fehlermeldung ein und klicken Sie auf Übernehmen.
  7. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

  8. Klicken Sie auf Speichern.

    In der Detailansicht einer Rechnung wird im Bereich Allgemein im Feld Einhaltung von § 14 UStG. (DE) angezeigt, ob die Rechnung die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Hinweis: Sie können sich bei der Rechnungsbearbeitung Hinweise (Warnungen oder Fehler) anzeigen lassen, wenn sich bei einer Prüfung Abweichungen ergeben.

  1. Klicken Sie im Bereich Hinweise auf die Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen auf , um diese Hinweise zu aktivieren.

    • Setzen Sie einen Haken im Feld Prüfungen und Hinweise auf Erfüllung von ‘§14 UStG (DE)‘ aktivieren.
    • Wählen Sie einen Fehlertyp aus.
  2. Klicken Sie auf Übernehmen.

Während der Rechnungsbearbeitung werden Ihnen in der Detailansicht einer Rechnung Fehler bzw. Warnungen entsprechend Ihrer Einstellungen angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie hier:

> Rechnungsprüfungen