Wenn eine Rechnung nicht angenommen werden kann, muss ein Ablehnungsschreiben an den Rechnungssteller versendet werden. Eine abgelehnte Rechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Um eine Rechnung per E-Mail abzulehnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App Invoice Portal.

2. Öffnen Sie die Rechnung im Menüpunkt Aufgaben > Offen mit einem Doppelklick.

3. Klicken Sie unten rechts auf Mehr > Ablehnen.

4. Prüfen Sie den Lieferantennamen und wählen Sie als Zustellungsart MAIL aus.

5. Prüfen Sie die E-Mail-Adressen für den Empfänger und die Rückantwort.

6. Wählen Sie im Feld Typ die Ablehnungsvorlage aus.

7. Passen Sie bei Bedarf Betreff und Begründung an.

   Information: Die im Feld Typ hinterlegten E-Mail-Texte können für wiederkehrende Ablehnungsgründe als Vorlage verwendet werden. Benutzer mit dem Zugriffsrecht Erweiterter Rechnungsbearbeiter können Ablehnungsvorlagen erstellen und bearbeiten.

8. Prüfen Sie Ihre eingegebenen Daten in der Zusammenfassung.

9. Klicken Sie auf Senden.

Weitere Informationen finden Sie hier:

> Rechnungen per Post ablehnen

> Ablehnungsvorlagen erstellen