Für häufig auftretende und standardisierte Buchungen können Kontierungsvorlagen verwendet werden. Dadurch sind z.B. Routinebuchungen, wie Abschreibungen oder Ausbuchungen, ohne großen Zeitaufwand möglich.

Um eine neue Kontierungsposition mithilfe einer Kontierungsvorlage hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die App Invoice Portal.

2. Öffnen Sie die Rechnung im Menüpunkt Aufgaben > Offen mit einem Doppelklick.

3. Klicken Sie im Bereich Kontierungsinformationen auf Kontierungsvorlagen > Kontierungsvorlage auswählen.

4. Wählen Sie eine Kontierungsvorlage aus der Tabelle aus.

   • Öffnen Sie bei Bedarf die Vorlage mit einem Doppelklick, um die Details zu bearbeiten.
   • Wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie auf Übernehmen.
   Die Positionen aus der Kontierungsvorlage werden in der Kontierungstabelle übernommen.
   Die Verteilte Summe (netto) und die Offene Summe (netto) werden aktualisiert.
   Die Kontierungswerte werden mit den Stammdaten abgeglichen. Bei Abweichungen wird ein Fehler angezeigt.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie hier:

> Kontierungspositionen hinzufügen

> Kontierungsvorlagen erstellen